Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. (Autlán) informa al público inversionista que ha llegado a un acuerdo con los accionistas de Metallōrum Holding, S.A.P.I. de C.V. y Subsidiarias (Metallōrum) para adquirir la totalidad de sus acciones.
Metallōrum es una empresa dedicada a la extracción de metales preciosos -principalmente oro- en la que Autlán tiene ya una participación minoritaria. Según el acuerdo, la adquisición del remanente del capital se podrá hacer mediante el pago en efectivo por Autlán por una porción de las acciones de Metallōrum (utilizando caja o líneas de crédito disponibles) y/o mediante la entrega de acciones de Autlán a los accionistas de Metallōrum derivado de la fusión de las empresas (en la que Autlán será el fusionante). La transacción
está sujeta a las autorizaciones de los órganos corporativos correspondientes (incluyendo la Asamblea de
Accionistas de Autlán), los trámites y permisos regulatorios, así como las aprobaciones gubernamentales y de
terceras personas necesarias para su cierre. La transacción quedará descrita a detalle en el folleto informativo
que Autlán difundirá previo a su Asamblea de Accionistas. Se espera concluir la transacción durante el segundo
trimestre del 2018.
Además de contar con diversas concesiones de metales preciosos en el país, Metallōrum opera exitosamente
varias minas de oro en el estado de Sonora -con pleno respeto a las comunidades y medio ambiente- y cuenta
con un potencial importante de reservas para su crecimiento en el futuro inmediato. Con esta adquisición y
una vez que se consoliden estas operaciones, Autlán crecerá y diversificará anualmente: (i) sus ingresos totales
en más de un 15% y (ii) su generación de flujo operativo (UAFIRDA1
) en cerca de un 20%, tomando como base
los resultados financieros de cada empresa (no auditados) al cierre de diciembre del 2017. Al mismo tiempo,
se conservará un balance sólido con índices de apalancamiento muy saludables.
Por lo tanto, con esta adquisición Autlán avanza con su plan estratégico de crecimiento a largo plazo en
sectores rentables como energía eléctrica renovable, minería y ferroaleaciones de manganeso y ahora en el
sector minero de metales preciosos para una mayor estabilidad y maximización del valor para sus accionistas.